IMPORTATION des ACTIONS & MISE à JOUR de l'AGENDA

[Romain]

Bj,
Je cherche à récupérer dans la GRC (v16.08) les tâches (Rendez-vous, etc ...) enregistrées sur mon ancien CRM (avec le calendrier).
Merci. Romain

[PB92]

Bj Romain,

1 - Exporte vers Excel les données que tu peux depuis ton ancien CRM.
2 - Créé (et enregistre) un format d'Exportation dans WS GRC [Administration / Transfert / Actions] qui te donnera la structure du fichier pour l'import;
3 - Met en adéquation fichier Excel et Structure d'Import**
4 - Copie le fichier Excel vers le bloc-Note
5 - Importe dans la GRC le fichier TXT avec le format (d'export ! ) précédemment enregistré.

** Note : Le champ [Agenda] de l'action positionné à O (Oui) mettra à jour l'Agenda dans WS