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IMPORTATION des ACTIONS & MISE à JOUR de l'AGENDA

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IMPORTATION des ACTIONS & MISE à JOUR de l'AGENDA

MessagePublié: Mar Avr 08, 2014 4:49 am
par Romain
Bj,
Je cherche à récupérer dans la GRC (v16.08) les tâches (Rendez-vous, etc ...) enregistrées sur mon ancien CRM (avec le calendrier).
Merci. Romain

Re: IMPORTATION des ACTIONS & MISE à JOUR de l'AGENDA

MessagePublié: Mar Avr 08, 2014 5:02 am
par PB92
Bj Romain,

    1 - Exporte vers Excel les données que tu peux depuis ton ancien CRM.
    2 - Créé (et enregistre) un format d'Exportation dans WS GRC [Administration / Transfert / Actions] qui te donnera la structure du fichier pour l'import;
    3 - Met en adéquation fichier Excel et Structure d'Import**
    4 - Copie le fichier Excel vers le bloc-Note
    5 - Importe dans la GRC le fichier TXT avec le format (d'export ! ;) ) précédemment enregistré.

    ** Note : Le champ [Agenda] de l'action positionné à O (Oui) mettra à jour l'Agenda dans WS
Les heures sont au format UTC
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